表面处理：事件点评:
事件:习近平调研重金属防治。习近平总书记11月4日调研了中南大学国家重金属污染防治工程技术研究中心,观看重金属废水生物制剂深度净化和回用系统演示,了解运用生物技术手段治理重金属污染情况。
点评:
此次习近平总书记调研重金属防治中心,明确表明高层对于重金属污染治理的重视;上周环保部官员透露《土壤环境保护行动计划》已上报,最晚将于今年底明年初推出--政策面上重金属治理已成重点。我们强调重金属污染治理,资金是关键,湘江流域重金属专项地方债发行49亿,另外郴州二期地方债已报国务院批准,区域产业发展资金瓶颈已然破除。永清环保作为A股唯一标的,凭借试点项目经验储备和固化稳定化药剂的研发优势,业绩必将受益。
本周观点:
全年业绩确定,事件和政策驱动板块估值。本周北方地区将正式供暖,雾霾大概率恶化,事件性驱动仍存;三中全会召开,政策预期增强。我们强调两条投资主线:1)中电远达、碧水源、桑德环境为代表的环保蓝筹股;2)宝馨科技、永清环保、迪森股份、启源装备、维尔利、万邦达等小而美的成长性公司。
行业动态:
环保部整肃违规环评。处理34家环评机构,有8家被取消资质、6家限期整改1年、2家限期整改6个月、16家限期整改3个月。
环保部水专项首批验收9个项目。环保部主要针对“十一五”水体污染控制与治理科技重大专项(以下简称水专项)河流、监控预警和战略政策3个主题下属的“水污染控制与治理技术评估体系研究”等9个项目进行验收。
公司动态:
国电清新:与内蒙古锦联铝材签署8×660MW超临界燃煤机组烟气脱硫岛设备供货安装总承包合同,含税金额为35839万元,约占公司2012年度营业收入的28%,计划2014-2016年内完成工程建设。
华西能源:与新疆红星中非矿冶煤化工、中国电力工程顾问集团中南电力设计院签署了2×350MW热电联产超临界锅炉设备供货合同,总金额为28920万元,约占公司2012年度营收的11.81%,交货期为2014年至2015年。
每周行情:A股环保指数上涨1.5%,大气工程板块指数上涨12.6%,监测板块指数上涨10.7%,水务运营板块上涨0.4%,固废板块指数微跌0.5%,水处理工程与耗材指数上涨2.1%。同期上证综指下跌2.0%。